So funktioniert BetriebX.

Wie starte ich mit BetriebX?

1. Einloggen oder Workspace öffnen.
2. Firmendaten in den Einstellungen prüfen.
3. Leistungen, Preise und Lagerartikel anlegen.
4. Ersten Kunden oder Vorgang erstellen.

Wo stelle ich Firmendaten für PDFs ein?

Öffne in der App Einstellungen und pflege Firmenname, Adresse, Telefon, E-Mail, Website und Zahlungsdaten. Diese Daten werden für Dokumente und PDFs verwendet.

Wie lege ich einen Kunden an?

1. Bereich Kunden öffnen.
2. + Kunde wählen.
3. Name, Adresse, Telefon, E-Mail und Notiz eintragen.
4. Speichern.

Was ist ein Vorgang?

Ein Vorgang ist die Klammer für Anfrage, Klärung, Besichtigung, Angebot, Auftrag, Ausführung, Rechnung und Zahlung. So bleibt der nächste Schritt sichtbar.

Wie starte und beende ich einen Einsatz?

1. Aus dem Vorgang Einsatz anlegen / öffnen wählen.
2. Vor Ort Start drücken.
3. Bei Unterbrechung pausieren.
4. Nach Arbeit, Fotos, Material und Kilometer prüfen.
5. Erst dann Einsatz abschließen.

Warum kann ich keine Rechnung erstellen?

Eine Rechnung aus dem Einsatz soll erst entstehen, wenn der Einsatz abgeschlossen ist, Arbeitszeit erfasst wurde und kein Timer mehr läuft. Dadurch werden leere oder falsche Rechnungsentwürfe vermieden.

Wie erstelle ich einen Kostenvoranschlag?

1. Bereich Dokumente öffnen.
2. + Dokument wählen.
3. Dokumenttyp Kostenvoranschlag auswählen.
4. Kunde, Leistungen und Hinweise eintragen.
5. Entwurf speichern und Vorschau prüfen.

Kann ich Rechnungsentwürfe bearbeiten?

Ja. Öffne das Dokument und wähle Bearbeiten. Danach kannst du Kunde, Positionen, Mengen, Einheiten, Einzelpreise und Hinweise ändern. Die PDF-Vorschau wird aus dem gespeicherten Stand neu erstellt.

Wie prüfe ich eine PDF-Vorschau?

Im Dokument auf Vorschau tippen. Prüfe Empfänger, Leistungen, Mengen, Einzelpreise, Gesamtbetrag, Hinweise und den Kleinunternehmer-Hinweis nach §19 UStG.

Wie übernehme ich Material aus dem Lager?

1. Im Einsatz Material erfassen öffnen.
2. Material über das Dropdown auswählen.
3. Menge prüfen.
4. EK und VK kontrollieren.
5. Speichern.

Was ist EK und VK?

EK ist der interne Einkaufspreis. VK ist der Verkaufspreis, der auf Dokumenten und Rechnungen verwendet wird.

Wie lege ich eigene Leistungen oder Sparten an?

1. Einstellungen öffnen.
2. Bereich Leistungen & Sparten suchen.
3. + Leistung / Sparte hinzufügen wählen.
4. Bezeichnung, Einheit und Standardpreis eintragen.
5. Einstellungen speichern.

Muss BetriebX auf Hausmeisterservice eingestellt bleiben?

Nein. Die Leistungen sind frei konfigurierbar. BetriebX soll für verschiedene Servicebetriebe nutzbar sein.

PDF öffnet nicht

Prüfe, ob auf dem Handy ein PDF-Viewer installiert ist. Teste danach erneut die Vorschau oder speichere das PDF und öffne es über den Dateimanager.

Daten fehlen im Dokument

Öffne den Entwurf über Bearbeiten und prüfe Positionen, Menge, Einheit, Einzelpreis, Kilometer und Hinweise. Danach PDF-Vorschau erneut öffnen.

Ich komme nicht weiter

Wenn die Hilfe nicht reicht, schreibe an support@betriebx.com und beschreibe kurz, was du tun wolltest und an welcher Stelle es hängt.